1. Lauluni aiheet
säv. toivo Kärki, san. Reino Helismaa, sov. Pertti Jalonen
2. Orpopojan valssi
säv. trad, san. J. Alfred Tanner, sov. Pertti Jalonen
3. Rakovalkealla
säv. ja san. Reino Helismaa, sov. Pertti Jalonen
4. Kulkurin iltatähti
säv. Toivo Kärki, san. Reino Helismaa, sov. Pertti Jalonen
5. Kulkuriveljeni Jan
säv. Tapio Rautavaara, san. Helena Eeva, sov. Pertti Jalonen
6. Ontuva Erkisson
säv. Tapio Rautavaara, san. Oiva Paloheimo, sov. Pertti Jalonen
7. Päivänsäde ja menninkäinen
säv. ja san. Reino Helismaa, sov. Pertti Jalonen
8. Kulkuri ja joutsen
säv. ja san. Lars Dahlquist, suom.san. Reino Helismaa, sov. Pertti Jalonen
9. Juokse sinä humma
säv. trad, san. Tapio Rautavaara, sov. Tapio Rautavaara ja Pertti Jalonen
10. Isoisän olkihattu
säv. ja san. Tapio Rautavaara, sov. Pertti Jalonen
11. Reppu ja reissumies
säv. Toivo Kärki, san. Reino Helismaa, sov. Pertti Jalonen
12. Sininen uni
säv. Tapio Rautavaara, san. Martti Haavio, sov. Pertti Jalonen